РОССИЯ, 23 ноя. - SV Development. Рост просроченной задолженности по ипотеке с начала 2015 года составил 33,9%, и на 1 ноября достиг 61,72 миллиарда рублей.

По словам экспертов, объем "просрочки" продолжает расти, и дальнейшее развитие ситуации будет полностью зависеть от макроэкономической ситуации в стране, а к концу года показатель может достигнуть уровня 35%.

Рост просроченной задолженности по ипотеке с начала 2015 года составил 33,9%, и на 1 ноября достиг 61,72 миллиарда рублей. По словам экспертов, объем "просрочки" продолжает расти, и дальнейшее развитие ситуации будет полностью зависеть от макроэкономической ситуации в стране, а к концу года показатель может достигнуть уровня 35%.

Признание просрочки

Рынок кредитования физических лиц во всех сегментах в 2015 году показывает отрицательную динамику, ипотечное кредитование не является исключением, рассказывает президент "Секвойя Кредит Консолидейшн" Елена Докучаева. По ее словам, с начала года банки выдали кредитов на покупку жилья физическим лицам на 37,49% меньше, чем за аналогичный период прошлого года — на 1 ноября 2015 года показатель составил около 866,79 миллиардов рублей.

"В 2015 году зафиксировано рекордное снижение выдач ипотечных кредитов за последние 5 лет", — уточняет эксперт. Она не отрицает, что более резкого падения удалось избежать благодаря запущенной в марте программе по льготному ипотечному кредитованию. Просроченная же задолженность, по ее словам, продолжает увеличиваться. В свою очередь руководитель службы по работе с просроченной задолженностью банка "ДельтаКредит" Ольга Шувалова объясняет, что выдачи новых кредитов обычно частично компенсируют долю просроченной задолженности по уже выданному портфелю. А при снижении объема новых выдач относительная величина просроченной задолженности в портфеле как правило растет.

Так, по данным аналитиков "Секвойя Кредит Консолидейшн", с начала года рост "просрочки" составил более 33,9%, и на первое ноября она достигла 61,72 миллиарда рублей. "Основной пик роста пришелся на январь — за один месяц прирост составил более 9%", — говорит Докучаева.

По ее словам, в ипотечном портфеле на просроченную задолженность по валютным кредитам приходится более 39,07%. Каждый третий такой кредит является просроченным, поясняет эксперт.

А вот в компании "Центр ЮСБ" пока не видят роста просрочек. Правда, есть вероятность, что банки пока еще не передали многих неплательщиков в коллекторские агентства для взыскания долгов, отмечает заместитель генерального директор по правовым вопросам компании Дмитрий Чуприс.

Сами же банки из числа крупных ипотечных кредиторов не торопятся говорить об увеличении числа "просрочек".

Пресс-служба Сбербанка не раскрывает размер просроченной задолженности отдельно по продуктам, но отмечает, что доля "просрочки" в розничном портфеле банка в несколько раз лучше общерыночного показателя. "В течение последнего года просрочка в ипотечном портфеле держится примерно на одном уровне. В валютном портфеле имелся небольшой всплеск в конце 2014 — начале 2015 года и далее — колебания с незначительной тенденцией роста", — отписывает ситуацию в ВТБ 24 вице-президент банка Александр Пахомов.

А вот в "ДельтаКредит" утверждают, что хотя с апреля этого года ситуация и начала стабилизироваться, но предпосылки для роста "просрочки" сохраняются. Среди причин Шувалова называет текущую экономическую ситуацию, влияние "возросшего" курса доллара на платежеспособность заемщиков, а также сокращение доходов населения.

Портрет должника

Средний возраст ипотечного должника — 35-40 лет, утверждает президент "Секвойя Кредит Консолидейшн". По ее словам, это люди, как правило, с высшим образованием, семейные и у половины из них есть дети. Средний доход семьи ипотечного заемщика составляет 100-150 тысяч рублей в месяц, рассказывает Докучаева.

"Наиболее рисковыми для ипотечного кредитования являются граждане, занятые в сфере строительства либо финансирования", — делится опытом эксперт. Сюда же она относит людей, занятых в сфере туризма и отдыха, ссылаясь на "сезонность" заработка.

Чуприс констатирует, что в подавляющем большинстве случаев в качестве субъективных причин неисполнения финансовых обязательств заемщики называют потерю работы или иного дохода, закрытие бизнеса, сложность с поиском новой работы, низкий уровень зарплат. "Немало тех, кто, беря кредит, просто не планировал, из каких средств будет осуществлять его возврат. Общая финансовая грамотность и способность наших сограждан планировать свои расходы по-прежнему находятся на весьма низком уровне", — говорит эксперт агентства "Центр ЮСБ".

Ипотечные заемщики в среднем отдают около 38% своих доходов на погашение кредита, приводит данные Докучаева. "В 2015 году доля расходов на погашение ипотечного  кредита может вырасти до 42%, тем самым существенно возрастает риск выхода на просрочку. Средняя сумма просроченной задолженности — 1,17 миллиона рублей, рост за год — 8,4%", — поясняет она.

С метрами не расставаться

Так или иначе, не все должники, находясь в тяжелой ситуации, рассматривают вариант продажи квартиры. Банки также отмечают незначительное количество дефолтов и низкую динамику их роста, ссылаясь на то, что стараются не доводить до этого, предоставляя клиентам выгодные условия реструктуризации долгов.

В целом, эксперты отмечают, что на рынке сделок по реализации ипотечных квартир всегда было немного. "По моим оценкам, их доля от общего количества продаж не превышает 7-10%. Дело в том, что подобные сделки сопровождаются определенными сложностями. Самое главное — получить разрешение на продажу от кредитора. Как правило, банки дают такое согласие. А дальше могут начаться проблемы", — объясняет управляющий партнер "Метриум Групп" Мария Литинецкая.

По ее словам, зачастую банки или иные кредитные организации требуют погасить ипотеку до продажи квартиры. Получается, что нужен покупатель с "живыми деньгами", которыми планируется покрыть задолженность. Найти его в условиях экономического кризиса при низком уровне платежеспособности населения сложно.

В данном случае эксперт не видит повода для увеличения доли сделок с залоговыми квартирами на ближайший год. "И пока ситуация с покупательской способностью не улучшится, вряд ли доля проданных залоговых квартир увеличится", — подчеркивает она.

Что касается ипотечников новостроек, по словам руководителя ипотечного центра Est-a-Tet Алексея Новикова, они зачастую идут не на продажу, а на расторжение договора с застройщиком. При этом люди готовы выплатить штраф в пользу девелопера, нежели "ввязываться" в историю с самостоятельной продажей квартиры. Менее привлекательный вариант для них — довести дело до продажи с торгов, когда объект реализуется с существенным дисконтом.

Лучше не будет

По словам эксперта "Инком-Недвижимость", есть риск массового выхода на рынок квартир дефолтных ипотечников, но тут все будет зависеть от того, удастся ли банкам и заемщикам найти компромисс в этой ситуации.

"Но можно вспомнить кризис 2008-2009 годов. Тогда участники рынка ждали лавины квартир после дефолта заемщиков, но страхи оказались более чем преувеличены: на деле таких объектов было немного", — говорит директор департамента вторичного рынка "Инком-Недвижимость" Сергей Шлома.

Сейчас "просрочка" по ипотеке находится на приемлемом уровне и пока большими потрясениями не грозит, в отличии от уровня просроченной задолженности по потребительским кредитам, где каждый четвертый заемщик уже имеет пропуски по графику выплаты, рассказывает  Докучаева.

Она прогнозирует, что по итогам года банками будет выдано кредитов на покупку жилья около 1 триллиона рублей — снижение по сравнению с аналогичным период прошлого года составит 42,95%.

"Рост просроченной задолженности будет на уровне 35%. Стоит отметить, что критический уровень просроченной задолженности полностью зависит от сегмента кредитования — для каждого он свой", — предполагает эксперт.

Дальнейшие тренды будут напрямую зависеть от стабильности национальной валюты в частности и от экономической ситуации в стране в целом, предполагает Шувалова из "Дельта-Кредит".

Консалтинговая компания "SV Development"