РОССИЯ, 17 дек. - SV Development. Александр Мамут станет владельцем 16% акций группы ПИК, пишет во вторник газета "Ведомости".

Он вместе с экс-сенатором Сергеем Гордеевым покупает долю в одном из крупнейших российских девелоперов у «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова.

О том, что Мамут — партнер Гордеева в сделке по покупке у «Нафта-Москва» 36% акций группы ПИК, «Ведомостям» рассказал человек, близкий к девелоперу. Из этого пакета Гордееву достанется около 20%, Мамуту — около 16%, знают два источника, близких к разным сторонам сделки. Мамут подтвердил, что покупает около 16% акций девелопера «по рыночной цене на собственные и заемные средства», назвав это «долгосрочной инвестицией».

Исходя из капитализации девелопера на Лондонской бирже ($1,3 млрд) принадлежащий «Нафте» пакет стоил $468 млн. Из них $208 млн может заплатить Мамут, $260 млн — Гордеев. Сделку, по словам близкого к одной из ее сторон источника, планируется закрыть до конца года.

У Гордеева и Мамута уже есть общий бизнес: они являются миноритарными акционерами финансовой корпорации «Открытие» (8,33% — у Мамута, 7,96% — у Гордеева), структура которой, по словам человека, близкого к одной из сторон сделки, является финансовым консультантом всех ее участников. Но ПИК для них — это не альянс, Гордеев и Мамут действуют отдельно, подчеркивает собеседник «Ведомостей».

Мамут уже участвовал в девелоперском бизнесе: он был акционером девелопера складской недвижимости MLP, но продал свою долю «Ренове» Виктора Вексельберга. У ПИК другой профиль: она строит жилье — преимущественно экономкласса.

Среди других крупных акционеров ПИК — владелец Бинбанка Микаил Шишханов (14,9%) и ВТБ (6,6%).

А вот Керимов постепенно распродает активы: сначала — долю в «Алросе», а в ноябре договорился с группой «Онэксим» Михаила Прохорова о продаже 21,75% «Уралкалия». Совладельцем ПИК Керимов стал в 2009 г., приобретя 25% ПИК у основателей группы Кирилла Писарева и Юрия Жукова (к концу 2012 г. доля «Нафты» составляла уже 38,3%, но в результате SPO летом этого года размылась до 36%).

Писарев и Жуков тогда получили от структур «Нафты» опционы на выкуп части этого пакета (6,1 и 8,7% после SPO) в течение двух лет с 16 марта 2012 г. Они больше не действуют, говорят два источника, близких к разным сторонам сделки. «Нафта» «дорого» выкупила опционы, передал Жуков через представителя.

Входя в капитал ПИК, «Нафта» пообещала реструктурировать кредиты. ПИК — один из крупнейших российских девелоперов, но обслуживать долги в кризис компания не могла. Чистый долг компании на конец 2009 г. составлял 34,87 млрд руб., на конец 2012 г. — 36,8 млрд руб. при выручке в 66,1 млрд руб. Чтобы снизить долговую нагрузку, этим летом компания провела SPO и привлекла $330 млн. К июлю чистый долг, по данным компании, сократился до 22,9 млрд руб.

Спрос на жилье в России не удовлетворен, насыщенность жильем низкая — это делает компании, работающие в сегменте жилья экономкласса, особенно привлекательными; к тому же акции ПИК недооценены, а нынешняя ситуация с оттоком инвестиций не дает их стоимости расти, говорит аналитик «Уралсиб кэпитал» Марат Ибрагимов. Но насколько вхождение Мамута в капитал девелопера будет позитивным для миноритарных акционеров, пока непонятно: в его активах в основном непубличные компании, отмечает Ибрагимов.

Представители «Нафта-Москва», Гордеева и финансовой корпорации «Открытие» отказались от комментариев.

Консалтинговая компания "SV Development"