РОССИЯ, 24 мар. - SV Development. Совет директоров группы компаний ПИК 31 марта обсудит несколько вариантов привлечения финансирования, в том числе дополнительную продажу акций на биржах - группе требуется около 500 миллионов долларов, из которых 278 миллионов долларов - на погашение кредита Номос-банка, пишет в среду газета "Коммерсант".

В ней указывается, что время для SPO вполне подходящее - акции ПИК за последние два с половиной месяца подорожали на 30%.
По словам издания, в группе подтвердили, что такой вопрос внесен в повестку совета, но никаких конкретных решений в ходе этого заседания принимать не планируется.

В материале со ссылкой на источник сообщается, что SPO поможет компании наладить ситуацию с кредитной нагрузкой, в первую очередь расплатиться с Номос-банком, так как пролонгация этого кредита на год, что сейчас обсуждается с кредитором, не выход из положения.

"Остальные долги компании продлены на пять лет, из которых два с половиной года - льготный период", - отмечается в газете.

Издание напоминает, что в начале года компания ПИК объявила, что договорилась о реструктуризации долгов со всеми кредиторами, кроме Номос-банка (срок погашения истек в конце прошлого года), и уменьшила кредитную нагрузку с 44,86 миллиарда рублей до 37,29 миллиарда рублей.

По кредиту Номос-банку заложены почти все акции основателей группы Кирилла Писарева и Юрия Жукова (25% плюс одна акция), добавляется в материале.

Как рассказывается в издании, в феврале стало известно, что Писареву удалось прийти к компромиссу с Номос-банком, а к структурам Жукова банк предъявил иск с требованием взыскать с бизнесмена 12,5% заложенных акций ПИК.

"Учитывая, что инвесторы не станут вкладывать только в покрытие долгов компании, сумма будет складываться из размера кредита перед Номос-банком и дополнительных 150-250 миллионов долларов на развитие группы, то есть всего около 500 миллионов долларов", - пояснил газете источник, близкий к акционерам ПИК.
В издании сообщается, что по итогам торгов во вторник, 23 марта на LSE котировки ПИК достигли 5,41 доллара за акцию (капитализация - 2,65 миллиарда долларов).

Максимальная цена на акции ПИК была зафиксирована на LSE 20 мая 2008 года - 33,9 доллара за штуку (16,6 миллиарда долларов), а меньше всего группа стоила 9 марта 2009 года - 42,5 цента за акцию (208,2 миллиона долларов), уточняется в материале.

"Если решение об SPO компанией будет принято в ближайшее время, то ПИК успеет разместиться не раньше сентября-октября, так как отчетность по МФСО делается летом, после чего необходимо пройти due diligence (всестороннее исследование деятельности компании, ее финансового состояния и положения на рынке)", - подчеркнула газете управляющий директор департамента корпоративных финансов ИФК "Метрополь" Екатерина Аханова.

Группа компаний ПИК основана в 1994 году, работает в Москве и Московской области и активно развивает проекты в других российских регионах. Основная деятельность компании - девелопмент, строительство и продажа жилой недвижимости, преимущественно в сегменте массового жилья. В 2009 году группа компаний построила 884 тысячи квадратных метров жилья, что на 8,7% больше, чем в 2008 году.

Согласно газете, IPO ПИК состоялось в мае 2007 года - тогда девелопер продал 15,64% акций на LSE, выручив 1,93 миллиарда долларов. После IPO доли Кирилла Писарева и Юрия Жукова снизились с 50 до 42,18%. Летом 2008 года основатели ПИК объявили о готовности продать свои акции на сумму 500 миллионов долларов, однако размещения так и не произошло - акционеров не устроила цена предложения (книга заявок закрывалась по цене 26 долларов за бумагу).

В апреле 2009 года "Нафта Москва" Сулеймана Керимова приобрела 25% акций ПИК, а в мае получила одобрение ФАС РФ на приобретение еще 20%.

Позднее, согласно информации газеты "Ведомости", доля Керимова в капитале ПИК достигла 45%, а доля Писарева и Жукова - сократилась до 33%.

Консалтинговая компания "SV Development"