УКРАИНА, 17 июн. - SV Development. Бумаги на $285,7 млн с погашением в 2016 году обменяют на новые со сроком до 2019 года.

Держатели еврооблигаций британской горнорудной компании c активами в Украине Ferrexpo одобрили реструктуризацию ценных бумаг с погашением 7 апреля 2016 года на $285,669 млн за счет их обмена на новые со сроком обращения до 7 апреля 2019 года.

Согласно сообщению Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже (LSE), по итогам первого этапа голосования - до 15 июня - компания получила заявки от держателей 84,53% ценных бумаг, из которых 99,42% одобрили сделку. При этом, для того чтобы обмен состоялся, необходимо было согласие не менее 75% голосов, уточняет эмитент, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, предложение остается открытым до 30 июня 2015 года.

Как сообщалось, Ferrexpo в конце мая обратилась к инвесторам с предложением обменять оставшиеся в обращении еврооблигации с погашением 7 апреля 2016 года. В частности, предлагается рефинансировать эти ценные бумаги на те же, что были предложены в феврале, - со сроком обращения до 7 апреля 2019 года и ставкой купона 10,375% годовых. При этом по ним предусмотрен амортизационный механизм погашения: 50% номинальной стоимости будет выплачено 7 апреля 2018 года, оставшиеся 50% - 7 апреля 2019 года.

В то же время, по сравнению с февральским предложением, эмитент повысил объем денежного возмещения при согласии на обмен евробондов до 35% номинала (ранее - 25% номинала).

Инвесторы, давшие согласие на обмен до 15 июня 2015 года, получат премию в сумме $20 на каждую $1 тыс. номинала в собственности, при согласии до 30 июня 2015 года – $5 на каждую $1 тыс. номинала в собственности.

Голосование держателей еврооблигаций в отношении указанной схемы запланировано на 2 июля 2015 года. Датой расчета назначено 6 июля 2015 года.

В случае успешного завершения сделки компания выплатит инвесторам $99,985 млн и выпустит новые ценные бумаги с погашением в 2019 году на $185,684 млн.

Ferrеxpo plc владеет 100% акций швейцарской Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 97,34% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа. Компания является крупнейшим производителем и экспортером окатышей в странах СНГ.

Чистая финансовая задолженность Ferrexpo на конец марта 2015 года составляла $695 млн при свободных денежных средствах в $494 млн (из них в банке "Финансы и Кредит" – $164,7 млн), тогда как на начало года эти показатели были равны соответственно $678 млн и $627 млн ($161,5 млн).

Ferrexpo контролирует украинский бизнесмен Константин Жеваго. Его банк «Финансы и кредит», который испытывает проблемы со сроками выполнения обязательств, 12 июня получил стабилизационный кредит в размере $750 млн сроком на 2 года.

По словам директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина, есть надежда, что «Финансы и кредит» сможет справиться со своими проблемами.

«У меня надежда, что Жеваго к нам не придет. Он предпринимает определенные усилия, чтобы остаться на плаву. Вносит деньги в уставный капитал, ведет разговоры с основными вкладчиками. Я с Жеваго встречался несколько раз, мы обсуждали эту ситуацию», - сказал он.

«Жеваго подписал личное поручительство своим имуществом, заложил целостный имущественный комплекс. Закладывает все свое имущество, рискует, но идет до конца. Я надеюсь, что этого (введения временной администрации – ред.) не произойдет, потому что это 10 млрд выплат. Все что от нас зависит, мы делаем», - добавил он.

Консалтинговая компания "SV Development"